匯豐控股(00005.HK)發行合計70億美元高級債券，息票率4.899%、SOFR+103bps、5.13%、SOFR+129bps和5.45%

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主题特点：

作者：林妍 2025-02-27 09:31

久期財經訊，匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC，簡稱“匯豐控股”，00005.HK)發行5隻SEC、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：匯豐控股有限公司

發行人評級：穆迪：A3 穩定;標普：A- 穩定;惠譽：A+ 穩定

預期發行評級：A3/A-/A+

類型：高級無抵押債券

發行規則：SEC

幣種：美元

規模：15億美元 | 7.5億美元 | 17.5億美元 | 7.5億美元 | 22.5億美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 6NC5 | 6NC5 | 11NC10

息票率：4.899% | SOFR+103bps | 5.13% | SOFR+129bps | 5.45%

交割日：2025年3月3日

到期日：2029年3月3日 | 2029年3月3日 | 2031年3月3日 | 2031年3月3日 | 2036年3月3日

資金用途：一般公司用途

其他條款：紐交所上市;最小麵額/增量為20萬美元/1000美元

ISIN：US404280EQ84 | US404280ET24 | US404280ER67 | US404280EU96 | US404280ES41